Animoca Brands là một công ty trò chơi điện tử và giải trí kỹ thuật số được thành lập vào năm 2014. Quỹ đầu tư Animoca Brands là một trong những quỹ đầu tư tiềm năng nhất trên thị trường hiện nay. Quỹ đầu tư này tập trung vào các công ty và dự án liên quan đến trò chơi điện tử và giải trí kỹ thuật số. Vậy quỹ đầu tư Animoca Brands là gì? Các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi ích gì khi đầu tư vào quỹ đầu tư này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Animoca Brands là gì?

Animoca Brands là một quỹ đầu tư chuyên về mảng NFT, gaming, và metaverse. Trụ sở chính của quỹ nằm tại HongKong, tuy nhiên, quỹ còn có nhiều công ty con và văn phòng ở các quốc gia khác trên toàn cầu như Hoa Kỳ, Phần Lan, Hàn Quốc, Canada, Argentina, Đức, Úc, và nhiều quốc gia khác. Ngoài việc đầu tư, Animoca Brands còn có các dự án của riêng mình, trong đó The Sandbox là một trong những cái tên đáng chú ý trong lĩnh vực metaverse.

Dù thành lập vào khoảng năm 2014, Animoca Brands chỉ nổi tiếng khi đại dịch lên đỉnh điểm gây suy sụp cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với xu hướng metaverse nối tiếp, quỹ đầu tư này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi đã đầu tư vào các dự án đúng xu hướng.

Các thành viên nổi bật của Animoca Brands

Animoca Brands có nhiều thành viên nổi bật, trong đó có Yat Siu – Co-Founder của Animoca Brands. Ông là một doanh nhân trẻ, đã đoạt giải thưởng Kinh doanh DHL/SCMP Hong Kong vào năm 2009 và thành lập Cybercity – một nhà cung cấp e-mail và trang web miễn phí đầu tiên của Châu Á.

Ngoài ra, Evan Auyang – Group President của Animoca Brands, cũng là một nhân vật quan trọng của quỹ. Trước đó, ông từng là giám đốc điều hành kiêm Giám đốc của GLG International – một nền tảng chuyên sâu hỗ trợ công nghệ, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của mình trên khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á-Thái Bình Dương. Evan còn là cố vấn của Our HongKong Foundation.

Tổng quan về danh mục đầu tư của quỹ Animoca Brands

Vì danh mục đầu tư của Animoca Brands có nhiều dự án, do đó chỉ liệt kê một số dự án nổi bật trong quá trình đầu tư của họ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một vài dự án nổi bật trong từng sector.

Esport

Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết về các dự án, chúng ta cần nhận thấy rằng Esport là một lĩnh vực đang rất hot trong thời điểm hiện tại, mặc dù nó không thuộc (hoặc ít nhất là hiện tại) vào lĩnh vực Crypto nói chung. Việc chi tiêu cho các giải đấu Esport ngày càng tăng, và dưới đây là ví dụ về số tiền thưởng cho giải The International trong game Dota 2 từ khi bắt đầu.

Điều này cho thấy rằng Animoca Brands có một tư duy đầu tư rất khác so với các quỹ đầu tư trong lĩnh vực Crypto.

Guild

Đối với lĩnh vực Gaming, Animoca Brands đã đầu tư vào nhiều dự án Guild Game khác nhau, bao gồm Yield Guild Game, Guild Fi và Ancient 8. Trong số này, Yield Guild Game là guild đầu tiên và có quy mô lớn nhất, và đã được huy động ba vòng gọi vốn bao gồm Seed, Series A và một vòng không rõ nguồn vốn. Animoca Brands đã đầu tư vào cả ba vòng này, cùng với Delphi Digital, Parafi, IDEO Colab và a16z.

Guild Fi cũng là một mô hình tương tự như Yield Guild Game và đã được huy động vốn vào tháng 11/2021 với sự tham gia của Animoca Brands, Coin98 Ventures và Hashed.

Ancient 8 là một dự án Guild Game đến từ Việt Nam, được hợp tác bởi Coin68, Coin98 và một số nhân sự từ FTX. Animoca Brands đã đầu tư vào vòng Seed của dự án này vào tháng 1/2022, cùng với Dragonfly Capital, Coinbase và Pantera.

Mặc dù Animoca Brands đã đầu tư vào 9 dự án Guild Game, các mô hình của các dự án này không có nhiều khác biệt với nhau. Điều này cho thấy rằng Animoca Brands có thể đã đầu tư vào Guild Game không phải do tính chất dự án, mà có thể là do đội ngũ dự án hoặc các quỹ đầu tư cùng tham gia.

Art

Concept Art House là một dự án đầy tiềm năng để hỗ trợ các dự án khác tạo ra các tác phẩm nghệ thuật NFT. Với sự đầu tư của Animoca Brands trong vòng Series A vào tháng 10 năm 2021, cùng với Spartan và một số đối tác khác, dự án đang phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, Kollektion là một trang web kết nối các nghệ sĩ nổi tiếng và fan, cho phép các nghệ sĩ tạo ra những NFT độc quyền của họ và bán cho fan.

Các dự án trong mục Art không giống với các Marketplace thông thường ở chỗ chỉ cho một số ít những người nổi tiếng hoặc được chọn lọc nghệ sĩ mới được đưa sản phẩm lên. Điều này tạo ra một niềm tin rằng dự án có thể tạo ra hai dạng chất lượng cho cộng đồng: một bên đại trà sản phẩm và bên còn lại chỉ sản xuất những NFT chất lượng cao. Bên cạnh đó, đây cũng là một niềm hy vọng cho sự phát triển của cộng đồng NFT, khi các nghệ sĩ và những người đam mê nghệ thuật được kết nối và tạo ra những sản phẩm độc đáo và chất lượng cao.

Wallet

Metamask là một trong những ví phi tập trung đầu tiên được phát triển và hiện đang là ví phổ biến nhất. Nó được sản xuất bởi công ty ConsenSys, một công ty chuyên về công nghệ Blockchain. ConsenSys đã thu hút được nhiều vòng gọi vốn, bao gồm vòng gọi vốn Strategic tháng 4 năm 2021, với sự tham gia của Mastercard, The Maker Foundation, The Lao, và nhiều đối tác khác. Còn vòng gọi vốn không rõ thời gian vào tháng 11 năm 2021 thì có sự tham gia của ParaFi, Conbase, Animoca Brands, Dragonfly, Spartan, DeFiance, và nhiều đối tác khác.

SafePal là một ví được phát triển để lưu trữ token và được mở bán thông qua Binance Launchpool. SafePal cung cấp cả ví mềm và ví cứng cho người dùng. Nó cũng là một trong các dự án được chọn cho Incubator Season 3 của Binance Labs. Tuy nhiên, không có thông tin về thời gian đầu tư của Animoca Brands vào SafePal.

Ledger là một trong những thương hiệu ví cứng nổi tiếng nhất trong ngành Crypto. Tuy nhiên, không có thông tin về thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Ledger.

Xdefi Wallet là một ví đa chức năng, có thể lưu trữ và swap token trên ví. Nó hiện chỉ có phiên bản tiện ích mở rộng trên trình duyệt. Animoca Brands đầu tư vào Xdefi Wallet trong vòng Seed vào tháng 9 năm 2021, cùng với Alameda, CoinGecko, Mechanism, và nhiều đối tác khác.

Tổng thể, danh mục đầu tư của Animoca Brands trong lĩnh vực ví chỉ có hai cái tên lớn, cho thấy họ không quá quan tâm đến các “hidden gem” về ví. Các dự án còn lại trong danh mục đầu tư cũng không nổi bật hơn so với các đối thủ cùng mảng.

Marketplace

Highstreet là một dự án thực tế ảo với khả năng cho phép các thương hiệu thực tế bán NFT trong thế giới ảo của Highstreet. Dự án đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong hai vòng gọi vốn khởi động: Seed vào tháng 8/2021 với sự tham gia của Mechanism, NGC và Jump Capital, và Strategic vào tháng 11/2021 với sự tham gia của Binance Labs và Animoca Brands.

Trong khi đó, OpenSea được coi là sàn giao dịch NFT lớn nhất hiện nay với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới vài trăm triệu đô la. Sàn giao dịch này đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong bốn vòng gọi vốn: Seed vào tháng 11/2019 với sự tham gia của Animoca Brands, Series A vào tháng 3/2021 với sự tham gia của Mark Cuban và a16z, Series B vào tháng 7/2021 với sự tham gia của a16z, và Series C vào tháng 1/2022 với sự tham gia của Paradigm.

Magic Eden là một sàn giao dịch NFT mới thành lập vào năm 2021, tuy nhiên đã có volume giao dịch khá tốt và có thể được coi là phiên bản “OpenSea” trên Solana. Tuy nhiên, không tìm thấy thông tin về thời gian Animoca Brands đầu tư vào Magic Eden.

Tổng quan, với tình hình NFT hiện nay, có vẻ như Animoca Brands chưa có cái tên nào đạt được thành công tương tự như OpenSea, hoặc nếu trên nền tảng Solana thì là Magic Eden. Các dự án còn lại có vẻ không có nhiều sự khác biệt và cũng không đáng chú ý quá nhiều.

DeFi

Amasa là một dự án nhắm đến việc giúp người dùng tìm kiếm các khoản thu nhập thông qua các hoạt động nhỏ nhặt như chơi game, xem video, và sau đó sắp xếp lại chúng để dễ dàng quản lý. Vào vòng gọi vốn Seed vào tháng 9 năm 2021, Animoca Brands đã đầu tư vào dự án này cùng với các nhà đầu tư khác như OKX và một số quỹ khác.

Claystake là một dự án nhằm giải quyết vấn đề sử dụng vốn không hiệu quả khi Staking thông qua tính năng liquid staking.

DeFi Land là một trò chơi mô phỏng các tính năng của DeFi, với hơi hướng của một trò chơi nông trại. Animoca Brands cũng đã đầu tư vào dự án này vào vòng gọi vốn Seed vào tháng 9 năm 2021, cùng với Alameda, Jump Capital, và một số nhà đầu tư khác.

Stader là một dự án hỗ trợ người dùng Staking hiệu quả, bao gồm các tính năng auto-compound và tìm kiếm validators có APY cao. Stader là dự án đầu tiên mở bán token trên Coinlist, và có hai vòng gọi vốn. Tuy nhiên, không tìm thấy thông tin về thời gian đầu tư của Animoca Brands vào dự án này.

KikiTrade là một ứng dụng đầu tư và cho vay tiền điện tử, và Animoca Brands đã hợp tác với KikiTrade vào tháng 10 năm 2021.

MonoSwap là một nền tảng giúp người dùng đầu tư, Swap, và cung cấp thanh khoản 1 phía. Animoca Brands cũng đã đầu tư vào dự án này vào vòng gọi vốn Seed vào tháng 9 năm 2021, cùng với một số nhà đầu tư khác.

Tuy nhiên, không tìm thấy thông tin về thời gian Animoca Brands đầu tư vào Kraken – một sàn giao dịch tập trung có khối lượng giao dịch 24h nằm trong top 10.

Các dự án mảng DeFi đều nằm trong các mảng không phổ biến, và không có cái tên nào trong các lĩnh vực như AMM hoặc Lending thuần túy. Thay vào đó, các dự án đều khá rời rạc và không tập trung vào bất cứ một mảng nào cụ thể.

Infrastructure

Flow là một blockchain được thiết kế để phát triển NFT, tuy nhiên, không có thông tin về thời gian đầu tư của Animoca Brands vào nền tảng này. Polygon, một trong những sidechain lớn nhất để giải quyết vấn đề tắc nghẽn của Ethereum, đã có một năm 2021 bùng nổ với ba vòng gọi vốn. Với Immutable X, đây là layer 2 đầu tiên chuyên dành cho NFT, không có thông tin về thời gian Animoca Brands đầu tư vào nền tảng này. Tuy nhiên, Animoca Brands đã tuyên bố vào tháng 5/2021 rằng họ sẽ sử dụng Immutable X để phát hành các tài sản kĩ thuật số.

Đối với Harmony, một blockchain sử dụng công nghệ Sharding tương tự cách vận hành của Ethereum 2.0, Animoca Brands đã hợp tác với nhà phát triển này để phát triển Blockchain Gaming vào tháng 10/2018. Burnt Finance là một nền tảng đấu giá, tạo NFT trên Solana và đã có hai vòng gọi vốn, trong đó vòng đầu tiên vào tháng 5/2021 có sự tham gia của nhiều đối tác lớn và vòng thứ hai vào tháng 1/2022 có sự tham gia của Animoca Brands.

Cuối cùng, Metaplex là một dự án cung cấp công cụ cho người dùng phát triển NFT, như cộng đồng, công cụ phát triển, marketplace,… Animoca Brands đã đầu tư vào vòng Seed của dự án vào tháng 1/2022, cùng với Multicoin và Alameda. Tổng quan lại, các dự án đa phần đều là Layer và phục vụ cho NFT, tuy nhiên, Animoca Brands không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn đóng góp vào sự phát triển của các dự án bên trên.

Metaverse

Trong thế giới Metaverse, có nhiều dự án đang trỗi dậy và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư và người dùng. The Sandbox là một trong những dự án này, với lịch sử ra đời khá lâu và tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021. Dự án này đã trải qua hai vòng gọi vốn, bao gồm Strategic vào tháng 8/2020 và Series B vào tháng 11/2021, trong đó Series B có sự tham gia đầu tư của Softbank và Animoca Brands.

Còn Star Atlas là trò chơi Metaverse lấy bối cảnh không gian, với trung tâm là các hành tinh và thuyền vũ trụ. Dự án này cũng đã trải qua hai vòng gọi vốn, bao gồm Seed vào tháng 1/2021 với sự tham gia của Serum và Moonwhale, và một vòng gọi vốn không rõ nguồn gốc vào tháng 6/2021 với sự tham gia của Petrock Capital. Vào tháng 12/2021, Star Atlas đã bán NFT trị giá 3 triệu USD cho Animoca Brands trong khuôn khổ Galactic Asset Offering (GAO).

Bit Country là một dự án trên Polkadot, giúp người dùng xây dựng thế giới trong Metaverse mà không cần biết kĩ thuật. Dự án này đã được Animoca Brands đầu tư vào vòng Seed vào tháng 5/2021, cùng với rất nhiều quỹ khác.

Ngoài ra, Decentraland cũng là một dự án Metaverse nổi bật và được quan tâm trong trend Metaverse. Animoca Brands đã hợp tác với Decentraland từ năm 2018 để đồng phát triển 2 trò chơi trên nền tảng Decentraland.

Có thể thấy, The Sandbox là công ty con của Animoca Brands, nên thành công của The Sandbox trong năm 2021 cũng đóng góp rất lớn vào thành công của Animoca Brands. Cả Decentraland và The Sandbox đều đang tăng trưởng mạnh trong thị trường Metaverse. Thêm vào đó, với việc mua NFT trị giá 3 triệu USD của Star Atlas, Animoca Brands đã cho thấy mức độ tin tưởng rất lớn của họ vào Star Atlas và tương lai của dự án này.

Blockchain Gaming

Axie Infinity và Sky Mavis đang là hai cái tên đang được nhắc đến nhiều trong cộng đồng blockchain gaming hiện nay, với Axie Infinity được xem như tựa game bùng nổ nhất với phong trào Play to Earn, giúp nhiều người có thể kiếm tiền trong mùa dịch bệnh. Đội phát triển đằng sau Axie Infinity là công ty Sky Mavis, đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn với hai vòng gọi vốn: Series A vào tháng 5 năm 2021 với sự tham gia của Animoca Brands, CoinGecko, Hashed,… và Series B vào tháng 10 năm 2021 với sự tham gia của a16z, FTX, Paradigm,…

Ngoài Axie Infinity và Sky Mavis, còn có một tựa game blockchain gaming đến từ Việt Nam được đánh giá khá tiềm năng là Thetan Arena. Tuy nhiên, thông tin về thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Thetan Arena hiện chưa được rõ ràng.

Mines of Dalarnia là một tựa game đào mỏ vui nhộn, từng được phân phối token thông qua Binance Launchpool. Animoca Brands đã tham gia đầu tư vòng Seed vào tháng 9 năm 2021 cùng với Coin98, Crypto.com,…

Mặc dù danh mục đầu tư của Animoca Brands mạnh nhất mảng Gaming, tuy nhiên, các dự án hiện tại không có quá nhiều sự sáng tạo và đa phần là copy ý tưởng từ Axie Infinity hoặc các game truyền thống. Vì vậy, có vẻ như không có nhiều dự án nổi bật trong mảng blockchain gaming của Animoca Brands. Tuy nhiên, với vị thế và kinh nghiệm của mình, Animoca Brands có thể đem lại nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Những lần gọi vốn của Animoca Brands

Animoca Brands là một quỹ đầu tư rất hoạt động trong việc gọi vốn nhiều vòng, với mục đích chính là đầu tư vào các dự án tiềm năng và đảm bảo giấy phép cho các tài sản trí tuệ. Cụ thể, quỹ đã thực hiện các đợt gọi vốn sau:

Trong tháng 5 năm 2021, quỹ không thực hiện gọi vốn nổi bật nào.

Trong tháng 7 năm 2021, Animoca Brands cùng với một số quỹ khác đã thực hiện định giá trước khi gọi vốn (pre-money) với mức giá 1 tỷ USD với Coinbase.

Trong tháng 10 năm 2021, quỹ đã gọi vốn từ Ubisoft, Sequoia, Dragonfly… với số tiền lên tới 65 triệu USD, định giá tại mức 2,2 tỷ USD thông qua việc bán cổ phần.

Trong tháng 1 năm 2022, quỹ đã tiếp tục gọi vốn từ Parafi, Sequoia… với số tiền lên đến 358 triệu USD và định giá tại mức 5 tỷ USD thông qua việc bán cổ phần.

Trong tháng 7 năm 2022, Animoca Brands đã thực hiện đợt gọi vốn từ Liberty City Ventures, Kingsway Capital, Alpha Wave Ventures với số tiền lên tới 75 triệu USD.

Trong tháng 8 năm 2022, Animoca Brand Japan – công ty con của Animoca Brands – đã gọi vốn từ MUFG Bank với số tiền lên tới 45 triệu USD và định giá tại mức 500 triệu USD.

Cuối cùng, trong tháng 9 năm 2022, quỹ đã phát hành trái phiếu chuyển đổi với sự tham gia của Temasek, Boyu Capital, GGV với số tiền lên tới 110 triệu USD.

Như vậy, các đợt gọi vốn của Animoca Brands đã giúp quỹ đầu tư vào nhiều dự án tiềm năng và đảm bảo giấy phép cho các tài sản trí tuệ.

Xu hướng đầu tư của Animoca Brands

Trong năm 2022, Animoca Brands vẫn tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Gaming như năm 2021. Tuy nhiên, có một vài sự thay đổi nhẹ trong chiến lược đầu tư của họ. Điều này có thể thấy rõ từ việc đa phần các dự án mới của Animoca Brands tập trung vào trò chơi điện tử. Bên cạnh đó, công ty cũng đang tập trung vào việc phát triển cộng đồng và một số dự án làm về công cụ hỗ trợ Gaming, giúp cải thiện trải nghiệm người chơi.

Ngoài ra, Animoca Brands cũng đang chú trọng vào lĩnh vực NFT – một xu hướng đang trở nên ngày càng phổ biến trong lĩnh vực trò chơi điện tử và giải trí kỹ thuật số. Họ đã đầu tư vào các dự án không chỉ liên quan đến NFT mà còn cả vào các công cụ hỗ trợ cho việc thanh toán NFT, như dự án Cyan – một dự án giúp thanh toán NFT thông qua việc mua trước trả sau.

Một trong những vụ đầu tư đáng chú ý của Animoca Brands trong năm 2022 là vụ hỗ trợ cho Ronin sau khi bị hack. Điều này cho thấy Animoca Brands không chỉ tập trung vào việc đầu tư để phát triển mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các đối tác của mình trong những lúc khó khăn.

Kết luận

Với sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp trò chơi điện tử và giải trí kỹ thuật số, quỹ đầu tư Animoca Brands là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, như với bất kỳ loại đầu tư nào khác, bạn nên tìm hiểu kỹ về quỹ đầu tư này và các dự án mà nó đầu tư trước khi quyết định đầu tư. Ngoài ra, hãy tham khảo Coinxanh.com để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức về blockchain và đầu tư tiền điện tử. Chúc các nhà đầu tư thành công!